Inuyasha se descontrola ao perder sua habilidade de empunhar a recém-restaurada Tessaiga. Ao descobrir a verdade sobre os poderes da espada, o meio-youkai se esforça para controlá-la mais uma vez e não ferir Kagome em meio a seu frenesi. Para isso, ele deverá enfrentar um inimigo tão poderoso que nem mesmo seu pai conseguiu derrotá-lo.